サービス-M&A支援 Service

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M&A支援のイメージ 今や、自社の事業ポートフォリオ戦略や成長戦略の一環として、他の企業との合併や、他の企業の株式あるいは事業を売却・買収することは、それほど珍しいことではなくなっています。ただ、一企業にとっては、M&Aは本業とは異なるため、案件の進め方やリスクの把握をどのように進めたらよいのかが、わからないと思います。

そこで、当事務所では、クライアント(お客様)がM&Aを検討する場合に、少しでもお役に立てるよう、以下のようなサービスをご提供しております。いずれも、クライアントのガバナンス上も、不可欠の検討内容となっております。

サービスの流れ

初期的検討>具体的検討>契約実行支援

当事務所がクライアントと共に戦略を練り、おおまかな方向性や条件を固めていきます。

  • 案件の紹介・検討
  • 簡易的価値分析
  • ビジネスモデルの分析
  • 財務リスクの初期的検討
  • シナジーの検討

デューデリジェンス業務

M&Aの対象となる企業等の実態(中身)を、対象会社の過去の財務諸表、管理資料・外部統計資料等を基に経営者等への質疑を通じて、事業面、会計・税務面から調査、分析し、対象企業の抱えるリスク、問題点を整理、報告いたします。

【財務デューデリジェンス業務】

過去における一定の基準日における実態純資産の試算を行うとともに、過去における正常収益力の試算を行います。加えて、重要な簿外債務・偶発債務の有無につき検討いたします。

【事業デューデリジェンス業務】

対象会社の置かれているマーケット等の外部環境の分析、対象会社の強みや弱みを分析検討するとともに、将来的な付加価値増大の機会の抽出やシナジー効果の抽出を行います。

【税務デューデリジェンス業務】

過去における確定申告書等を調査、検討し、新たに税務調査において指摘されうる処理の抽出とその場合の影響額、リスクの程度につき検討いたします。

  • 財務デューデリジェンス
  • バリュエーション
  • スキームの検討
  • 事業計画レビュー
  • シナジー定量化
  • フィナンシャル・アドバイザー
  • プロセス・コントロール

具体的な契約条件の交渉の段階での、交渉のサポートやM&Aの契約書の内容を会計、財務的な見地からレビューいたします。

  • 契約交渉サポート
  • 契約書レビュー
  • クロージング監査
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関与実績例

当事務所代表者が、前職時代を含め、今日まで関与したM&Aの一部をご紹介いたします。様々な、投資家のために、数多くのアドバイスを提供した実績がございます。

  • 外資系投資銀行のための事業会社買収デューデリジェンス、
    および投資ストラクチャーの検討
  • 大手商社によるオーナー系企業への投資アドバイス、
    米国基準による会計処理の検討
  • 某事業会社のための大手商社LNG事業部門買収に伴う財務デューデリジェンス
  • 外資系証券会社の投資のための企業価値評価業務
  • 地方の音楽関連小売チェーンの組織再編に向けた
    事業部門の財務デューデリジェンス
  • 政府系機構の依頼による、中堅銀行の財務デューデリジェンス
  • 大手商社による南米の果汁メーカーへの出資に向けたアドバイス
無料ご相談・お問い合わせはこちら TEL.011-251-5631『お気軽にご連絡下さい!』[受付時間]平日/9:00~18:00

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